Résumé : M. le Chat décide d'emmener Madeleine, M. le Lièvre et M. José voir M. Kaspar, un hôte très attentionné. La forêt traversée, l'équipée toque à la porte de sa petite cabane, mais... Oh, surprise ! M. Kaspar est bien squelettique ! Effrayé, tout le monde prend la poudre d'escampette. M. le Chat se retrouve seul avec son vieil ami attristé et laminé par les souvenirs joyeux de sa vie passée. Pour lui remonter le moral, M. le Chat se met à jouer du violon et l'emmène dans la forêt blanche et noire. Étonné, M. Kaspar se fait surprendre par de petits oiseaux qui décident de se lover sur une de ses côte, juste à la place de son coeur. En compagnie de son ami, M. Kaspar métamorphosé se laisse aller... et prend racine parmi ses nouveaux amis.