Résumé : Miles Mercredi n'est pas un orphelin comme les autres. Il vit dans un tonneau qu'il partage avec son ourson en peluche : Mandarine. Par une nuit de grand vent, le cirque Oscuro arrive dans leur bonne ville de Graillon. " Ce n'est pas un cirque ordinaire pense tout de suite Miles Mercredi. Ce tigre qui vient lui parler c'est tout de même bizarre... Mais il y a plus étrange encore : cette acrobate nommée Petite, qui n'est autre qu'un ange tombé du ciel ! Pour aider sa nouvelle amie, Miles est prêt à partir pour Le Palais du Rire, un endroit pas drôle du tout...