Résumé : Dans la vallée secrète, le froid est arrivé. C'est l'hiver. Les arbres sont nus, le sol blanchi, un inconnu cherche refuge au creux d’un arbre mort. Il s’appelle Maximilien. C’est un musicien qui vient de la ville et que personne ne veut entendre. Il avance dans la neige, tout emmitouflé, comme une grosse bête inquiétante. Lorsque Yula la petite louve croise son chemin, elle s’évanouit de frayeur ! Alors Maximilien l’emmène dans sa tanière.